Servizi

Trust

Il trust è uno degli strumenti più efficaci per la protezione, gestione e trasmissione del patrimonio, soprattutto in contesti internazionali e in presenza di esigenze di pianificazione successoria.

Assistiamo imprenditori, famiglie e investitori nella costituzione e gestione di trust, strutturando soluzioni personalizzate in funzione degli obiettivi patrimoniali, fiscali e successori.

Operiamo in ambito svizzero e internazionale, garantendo il coordinamento di tutti gli aspetti legali, fiscali e operativi connessi all’istituzione del trust.

Supportiamo il cliente in tutte le fasi di istituzione del trust, dalla definizione della struttura alla formalizzazione degli atti.

In particolare:

  • redazione dell’atto istitutivo di trust 
  • definizione della struttura e delle regole di funzionamento del trust 
  • coordinamento con notai e altri professionisti coinvolti 
  • registrazione degli atti e adempimenti formali 
  • predisposizione della documentazione e dei registri (libri eventi del trust) 

 

Affianchiamo il cliente anche nella fase operativa, garantendo la corretta esecuzione degli atti di disposizione e il rispetto delle normative applicabili.

In particolare:

  • assistenza nella dotazione patrimoniale del trust (atto di disposizione) 
  • coordinamento delle attività tra trustee, disponente e beneficiari 
  • supporto nella gestione continuativa del trust 
  • monitoraggio degli aspetti fiscali e regolamentari 
Approccio

Operiamo con un approccio integrato che combina competenze legali, fiscali e patrimoniali, offrendo soluzioni strutturate e coerenti con gli obiettivi di lungo periodo del cliente.

La gestione di un trust richiede competenze specialistiche, continuità operativa e un rigoroso rispetto degli obblighi legali e fiscali.

Assumiamo incarichi di trustee e supportiamo clienti, famiglie e strutture patrimoniali nella gestione professionale di trust, garantendo un’amministrazione efficace, trasparente e conforme alla normativa applicabile.

Operiamo in ambito svizzero e internazionale, coordinando tutti gli aspetti amministrativi, fiscali e operativi connessi alla gestione del trust.

 

Gestiamo il trust in tutte le sue componenti operative, assicurando il corretto funzionamento della struttura e il rispetto delle disposizioni dell’atto istitutivo.

In particolare:

  • amministrazione e gestione del patrimonio conferito in trust 
  • gestione degli adempimenti amministrativi e regolamentari 
  • gestione dei rapporti con istituti bancari e intermediari finanziari 
  • gestione dei rapporti con enti e autorità competenti 
  • adempimenti fiscali e monitoraggio della compliance tributaria 
  • rendicontazione contabile e reportistica periodica 
Approccio

Operiamo con un approccio integrato che combina competenze legali, fiscali e patrimoniali, garantendo una gestione strutturata e coerente con gli obiettivi del disponente e dei beneficiari.

 

Il trust è uno strumento complesso che richiede una gestione coordinata e una costante supervisione per garantire il rispetto degli obiettivi patrimoniali, fiscali e successori.

Assistiamo imprenditori, famiglie e investitori nella consulenza e nella governance di trust, supportandoli nella strutturazione, gestione e ottimizzazione delle relative attività, anche in contesti internazionali.

Grazie a una consolidata esperienza sia come consulenti sia come trustee, siamo in grado di offrire un supporto qualificato in tutte le fasi del ciclo di vita del trust.

 

Affianchiamo il cliente nella valutazione e nel miglioramento della struttura del trust, verificando la corretta gestione e l’allineamento agli obiettivi del disponente.

In particolare:

  • consulenza sulla struttura e organizzazione del trust 
  • analisi e ottimizzazione degli asset conferiti 
  • verifica della corretta gestione operativa e amministrativa 
  • controllo del rispetto degli obblighi legali e fiscali 
  • supporto nella revisione di trust esistenti 

Possiamo assumere il ruolo di Protector (guardiano del trust), operando come soggetto indipendente a tutela degli interessi del disponente e dei beneficiari.

In tale ambito:

  • vigiliamo sull’operato del trustee 
  • supportiamo le decisioni operative e strategiche 
  • garantiamo il rispetto delle disposizioni dell’atto istitutivo 
  • coordiniamo le esigenze di settlor, beneficiari e trustee 
  • interveniamo nelle scelte rilevanti per la gestione del patrimonio 

Il gruppo Stelva

Studio legale Cugini

Assistenza legale a 360° per imprese e clienti privati
  • Diritto societario e diritto commerciale internazionale
  • Contrattualistica nazionale e cross-border (M&A, JV, distribuzione)
  • Operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni)
  • Supporto alla governance societaria e compliance
  • Diritto del lavoro
  • Diritto successorio
  • Contenzioso tributario

Stelva SA

Consulenza fiscale internazionale e tax planning in Svizzera
  • Pianificazione fiscale internazionale e tax planning (persone fisiche e giuridiche)
  • Fiscalità societaria svizzera e comparata
  • Supporto in operazioni cross-border (relocation, holding, etc)
  • Compliance fiscale e rapporti con le autorità tributarie locali e estere
  • Contenzioso fiscale
  • Prezzi di trasferimento

Helvetia Trust Company SA

Servizi trust e protezione patrimoniale in Svizzera
  • Servizi trust (Trustee professionale autorizzato FINMA)
  • Tutela e protezione del patrimonio (asset protection)
  • Pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale
  • Strutture fiduciarie e holding internazionali
  • Wealth structuring per family office e UHNWI